从医药O2O到智能售药柜,寻找下一个医药零售的风口

医疗保健的合资企业,并以近10亿美元收购美国一家成立不到五年的在线药房公司Pillpack。可以看出亚马逊想做的不仅是电商巨头,并尝试改变医药行业生态,运用自己的优势和技术为医药这一传统行业注入新的商业模式,并运用自己的供应链概念和信息技术颠覆这一市场。

微软则在2019年初宣布与美国第一大连锁药店集团沃博联(Walgreens Boots Alliance, WBA)大成合作。WBA在全球25个国家拥有18500家药店,主要分布在美国、英国、墨西哥等国,并拥有近400个配送中心。同时WBA是中国第一大连锁药店“国大药房”的股东。双方表明,WBA将其IT系统转移至微软Azure云服务平台,将一起组建医疗服务网络,并和微软一起开发慢病管理解决方案,由微软云服务、AI技术提供支持。

除此之外还有美国药品零售巨头CVS Health收购安泰保险(Aetna),信诺保险(Cigna)收购全美最大的独立PBM及药品零售公司Express Scripts获得批准,两笔并购交易金额均为百亿美元级别。

谷歌在医疗行业有三家子公司——Verily、DeepMind和Calico,Verily专注于使用数据通过分析工具、干预措施、研究等来改善医疗保健;DeepMind是医疗人工智能的代名词;Calico专注于研究与抵御衰老以及与年龄有关的疾病。同时,google还通过投资布局了Oscar Health、Fossil Group、晶泰科技等多个项目。

上述科技巨头对医药行业的发力可以从两个方面解读:(1)医药行业的信息化服务是一个巨大的市场,不论是微软、亚马逊还是谷歌,都很觊觎这一市场;(2)对于WBA这样线下零售门店而言,最值得的探讨的是如何吸引更多的人进店,以及为进店的人提供更多的服务。换言之,如何更好的促进药品零售的效率。

(2)日本的医药零售模式

由于类似的文化环境、人口结构和经济发展背景,日本的经济发展往往被看做几年后未来的中国形态,是中国发展过程中重要的参考。当下,日本医药行业的发展历程也是国内学习的重点。其中,医药分开制度也是我国现阶段医药零售行业的热点话题。

与我国一样,日本基本上实现了全民医保制度。由于医保报销制度对医保基金的运行存在较大压力,日本政府为了控制压力,从20世纪80年代起实行的医药分开制度便是其控制医疗费用的重大手段之一。

从医药O2O到智能售药柜,寻找下一个医药零售的风口

图:日本医药分开改革主要方案


根据日本药剂师协会的统计,代表医药分家关键指标的处方笺受取率从1989年的11.3%已升至2015年的70%。(处方笺受取指的是调剂药房接受医疗机构的处方并完成配药,是医药分家的关键指标)

在这种情况下,日本医药零售市场逐步做大,90年代初,零售药店销售规模还仅为医药终端市场的5%左右,到2000年左右达到40%,至2014年已达到54.3%,相应的,医院、诊所等医疗终端市场的规模则持续下滑。

目前国内对于医药分开也采取了类似的措施,如北京实行医疗服务价格提升、药品阳光采购,上海、广东等地实行药品的集团采购制度,为医药的全面分开奠定基础。

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医药电商:互联网+时代下的代表作

在“互联网+”时代下,外卖、餐饮、百货等都爆发出很强的力量。医药零售作为一个传统行业,在互联网的改造下产生的医药零售也具有O2O、B2B、B2C等诸多形式的应用。


从医药O2O到智能售药柜,寻找下一个医药零售的风口


图片来源:动脉网

医药O2O在2013年开始爆发,当时的市场中外卖、餐饮的O2O业务有了相当好的发展,第一批创业者便盯准药品这一行业,开始布局,但是医药O2O拥有自己独特的特征。

首先,相对于外卖、食品、餐饮等方面,对于药品的需求频率较低。对于用户大多是青年的O2O平台来说,买药的频率更低。

其次,由于药品功能的特殊性,大多数人买药的场景是紧急患病的情况,导致时效性是医药O2O领域中更为重要的一点。这就对物流体系中运力、配送人员、供应链提出了更高的要求。

时至今日,医药O2O已经成为零售药店扩展业务的核心渠道,益丰、大参林等全国性连锁药房均在积极布局和开拓O2O业务。医药O2O已经从一种差异化优势演变成为基础的服务能力。

此外,医药O2O的模式也从此前的“到家”过渡到“到家+到店”的模式,送药到家、中药代煎代送等一系列创新性服务,从服务形式和内容上提高了医药O2O的丰富程度。

从2005年法规出台,到2013年的大规模涉足,医药B2B行业才真正地进入高速成长期。

靠“政策”吃饭——这是医药B2B行业的真实写照。居民用药的健康和安全需要靠政策的监管来强有力的执行,同时政策也进一步推动了医药B2B行业的高速发展,例如:2017年1月份,国办发文,取消了医药电商B、C证的审核,被看作是行业积极放开的信号。

除政策的推动外,资本的注入和B2B“节约成本,提高效率”模式也为医药B2B行业的发展打了一针强心剂。随着医药市场化程度的不断加深,医药B2B行业的规模也将不断扩大。

B2C医药电商则主要为个人提供药品购买服务,按照是否自营又细分为平台型B2C和自营性B2C。平台型B2C类似于淘宝网点,不同药品商家通过入驻平台,为用户提供药品展示、交易服务、IT支持、数据分析等服务;自营性B2C则靠商家自行进行药品的采购,并在自有平台上进行售卖。经过医药电商行业20年的长足发展,医药电商To C端的头部企业已经初步形成,较难再出现一些新兴企业。

整个医药电商行业在从“单一网售药品服务”的1.0模式,转型为“以药品销售服务为基础,延伸SaaS、金融、诊疗、健康管理等系列增值服务,构建药品流通服务的产业生态和“医+药”融合的2.0模式。简而言之,1.0拼的是渠道流量,2.0拼的是服务(药企、医院、药店、病人)。

具体来看,头部公司在医药电商行业纷纷部署:

(1)平安好医生

平安好医生于2014年成立,2018年在香港联交所上市,主要通过移动平台经营在线医疗健康服务。通过初期在线医疗咨询商业模式的建立和种子用户获取和积累,近几年来,平安好医生已经实现销售额的大幅度增长。

(2)阿里健康

阿里健康是阿里双H战略(Happiness&Health)的落地者,自然少不了阿里巴巴的资源注入。阿里通过资源、自建、合作、投资等方式,丰富医疗电商、智慧医疗、产品追溯、健康管理等业务线,构建“互联网+医疗”新生态。

(3)京东医药

京东涉足医药电商四大领域:O2O、B2B、B2C和京东互联网医院,借助京东强大的金融支付和物流体系,京东持续为医药供应链提供一体化解决方案,用科技“赋能”医疗行业。

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智能售药柜:向最后一公里迈进

在医药电商行业颇具规模后,医药零售行业也出现了贩卖饮料的自动售货机的对标产品“智能售药柜”。智能售药柜的概念早在21世纪初便已出现,当时多依靠药店的产品,通过设置药柜解决夜晚药店不营业无人售药,患者突发状况无法购药的状况。现在的智能售药柜被普遍投放于社区,更多地被承担起“最后一公里”的作用。

药房的定义便是社区药房,一般而言一个药房会覆盖周围的数个社区。智能售药柜的应用场景是各个社区内部,可以视为药房职能的延伸。相比于智能售药柜而言,医药O2O已经基本可以实现1小时内送药到家,药房的SKU远高于智能售药柜。但医药O2O无法覆盖的场景是深夜场景,因此智能售药柜抓住的核心竞争力应当为深夜场景下的突发状况提供医药服务。目前平安好医生、叮当快药、京东医药、阿里健康已经在智能售药机开始布局。

(1)叮当快药

叮当快药于2017年8月发布了自助售药机。通过内直轨道设计将市面上自助售药机SKU普遍为60的情况,升级到400。叮当快药的智能售药机更多应用于零售药店,扩大零售药店的服务半径。并通过叮当快药自身的线上平台,将线上订单和智能售药机相结合,扩大了智能售药机的使用场景。


从医药O2O到智能售药柜,寻找下一个医药零售的风口


(2)平安好医生

平安好医生于2014年成立,2018年在香港联交所上市,主要通过移动平台经营在线医疗健康服务。在2018年,平安好医生推出“一分钟诊所”智能药柜。通过设置设备接入平安好医生的智能问诊功能,后台连接医生和大数据,病人在智能药柜云交流后得到初步诊断,节省诊疗时间。如果有需要可以在旁边的智能售药柜付费买药,实现了“预诊、在线问诊、购药”的一体化。

从叮当快药和平安好医生分别推出的智能售药柜来看,现有的智能售药柜均是自身业务的扩展,将公司的优势业务延展至“最后一公里”——叮当快药利用线上平台优势实现线上订单和只能售药机的结合;平安好医生利用自身在线医疗优势,将其与智能药柜进行结合。可以看出智能售药柜相比于普通的饮料贩卖机的特点:

(1)针对紧急的药品进行药品铺货和供给;

(2)由于买药的前提是应当了解买哪种药,前期的预诊功能会大大提高购买效率。

但智能售药柜仍需要解决的三个问题:

(1)政策限制。目前对C端的销售仍然仅限于非处方药、医药器械、卫计用品等;

(2)药品特性。相比于饮料、食品等产品,智能售药机贩卖的药品由于其需求的频率不高,对于保存的环境要求更高,因此药品种类的选择和保质期的确定将会是智能售药机需要特别关注的问题;

(3)与医保的衔接性。在全民医保的背景下,未来对接到医保系统成为智能售药机的下一个发力点。

总结

1、医药零售行业横跨零售业与服务业,同时受到政策的重点监管。我国医、药尚未完全分开,处方外流亦未完全实现,国家政策对于处方药在药店的销售仍未放开,医药零售业目前依然只能销售OTC药、医药器械、卫计、日化等产品。

2、医药电商已经日趋发展成熟,简单的“外卖式售药”和“超市型药店”已不能满足人们的需求,未来精细化会受到越来越多的重视,深耕细作将会成为医药电商行业的关键词。

3、智能售药柜作为医药零售行业“最后一公里”的布局,在除了基本的销售功能外,在线问诊、远程诊疗、与医保的交互也是非常重要的一个环节。

 

 

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